“境内 自贸 离岸”三位一体 招商银行创新离岸配资业务

在天津自贸区金融创新案例第二期发布会议上,招商银行天津自贸区分行王凡行长发布离岸配资业务案例。招商银行是国内最早开办离岸业务的银行,在离岸业务营销及管理方面具有丰富的经验,依托国家政策及自身区位优势,充分发挥“境内、自贸、离岸”三位一体的核心优势,积极拓展跨境并购、贸易金融、航运金融、租赁金融、现金管理等特色业务,为“走出去”和“引进来”企业提供优质高效的跨境金融“一站式”服务。为更好地帮助客户享受天津自贸区的政策红利,招商银行天津自贸分行充分利用丰富的产品体系,积极创新,通过离、在岸业务联动模式,为客户提供全方位的特色金融服务方案。


“境内 自贸 离岸”三位一体 招商银行创新离岸配资业务

招商银行天津自贸区分行王凡行长发布离岸配资业务案例

在天津自贸区金融创新案例第二期发布会议上,招商银行天津自贸区分行王凡行长发布离岸配资业务案例。招商银行是国内最早开办离岸业务的银行,在离岸业务营销及管理方面具有丰富的经验,依托国家政策及自身区位优势,充分发挥“境内、自贸、离岸”三位一体的核心优势,积极拓展跨境并购、贸易金融、航运金融、租赁金融、现金管理等特色业务,为“走出去”和“引进来”企业提供优质高效的跨境金融“一站式”服务。为更好地帮助客户享受天津自贸区的政策红利,招商银行天津自贸分行充分利用丰富的产品体系,积极创新,通过离、在岸业务联动模式,为客户提供全方位的特色金融服务方案。

2015年11月,某知名投行A公司拟参与美国上市B公司股票增发和可转换债券的发行,共3亿美元,A公司原计划在境内通过招商银行申请结构化配资,全部融资均在境内完成,最终通过资金跨境在境外完成交易。招商银行天津自贸区分行充分了解客户交易结构后,考虑到本次投资标的资产全部在境外,对客户原有方案进行了优化,将配资从境内端移至离岸端,以境外SPV(特殊目的公司)作为融资主体,最终为客户发放离岸融资,融资1.5亿美元,降低了客户的融资成本,简化了业务操作流程,大幅降低了客户境内资金的对外购汇汇出,顺应了国家“扩流入,控流出”的外汇管理大趋势。

后续招商银行天津自贸区分行协助B公司在自贸试验区内设计搭建了自贸版跨境双向人民币资金池,打通了境内外企业账户之间的资金划拨道,成功引入人民币资金9亿元。

此项业务充分利用了自贸区的金融政策优势,主要体现以下几个创新点:

1、模式创新。境内融资转换为离岸配资。

商业银行参与此种项目的融资模式主要为境内通过结构化融资为客户解决资金问题,客户境内完成融资后对外购汇汇出实现资金出境,境外完成交割。天津自贸试验区成立后,区内各项金融配套政策逐步落地,区内金融机构可以同时服务居民、非居民的业务需求。招商银行天津自贸区分行利用自贸区内政策优势,将在岸融资优化为离岸端配资业务,将在岸人民币融资转换为离岸美元融资,一方面降低了客户融资成本,另一方面规避了客户融资的汇率风险。

2、标的创新。以美股上市公司股票和可转债做为质押标的。

招商银行天津自贸分行作为同时经营离岸、在岸、自贸三种业务的银行,客户可在我行一家银行完成境内、境外的所有跨境交易。利用自贸试验区政策及招商银行离岸业务优势,我行协助客户成功完成美股上市公司的股票及可转债的认购和融资,以美股上市公司股票及可转债质押是新的尝试,为自贸区内金融机构开展离岸业务提供了新的参考模式。

3、全方位的金融服务。“离岸配资+跨境人民币双向现金池”充分展现了自贸区金融创新的先行先试,实现了整个业务的全流程金融服务,既满足了前期A公司的融资需求,又解决了B公司资金跨境流通的问题。

B公司为国内知名的专业信息门户网站,在纽约证券交易所上市,在与A公司合作完成新一轮的定增融资后,在境外募集了大量的外币资金,同时自2015年上半年开始该集团境内经营实体开始战略转型,境内有大量资金需求。

招行天津自贸区分行充分利用自贸区金融政策优势,把握人民币双向现金池业务在自贸区内试点这一契机,协助该集团搭建了自贸版跨境人民币双向现金池,打通了境内外企业账户之间的资金划拨通道,B公司成功引入人民币资金9亿元。为跨国企业内部资金调配提供了新通道,满足了客户提高内部资金使用效率的需求。

该笔业务的成功落地,充分体现了自贸区金融政策对跨境企业的支持,自贸区金融服务高效、便捷、专业已经得到了客户的认可,为后期天津自贸区金融创新打下了良好的基础,同时为更多的跨国企业来津发展提供了沃土。招商银行天津分行将继续参与天津自贸区的金融创新发展,利用自身的业务优势,抓住天津自贸区金融政策带来的业务机遇,努力为天津自贸区建设贡献力量。

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